Documents - Automate_Evolve - Automate_Studio_Manager - 20.3

Afficher les informations des documents envoyés

Si vous êtes administrateur global ou d’application, vous pouvez afficher tous les documents. Et si vous êtes le créateur ou l’émetteur du document, vous pouvez afficher les documents que vous avez envoyés.

Sur le menu Documents, les informations suivantes sont disponibles pour les fichiers de données et les formulaires envoyés :

• Nom
• Statut - Les détails de chaque statut sont disponibles dans le tableau Descriptions de statut du processus ci-dessous.
• Créé par
• Date de création
• Modifié par
• Date de modification
• Type de sortie (applicable uniquement aux documents de type Query)
• Fichiers connexes - Vous pouvez télécharger les fichiers connexes

Filtrer par solution

Vous pouvez afficher les documents conformément aux solutions auxquels ils sont associés. La fenêtre de gauche répertorie toutes les solutions relatives à un document donné. Le nombre de documents associés à une solution est indiqué à proximité du nom de la solution. Cliquez sur un nom de solution pour afficher la liste des documents associés dans la fenêtre droite.

Rechercher une solution

Vous pouvez également rechercher les documents envoyés pour une solution en saisissant les termes de recherche dans la zone de recherche de la fenêtre gauche. Cette recherche est uniquement exécutée pour la solution sélectionnée.

Télécharger des fichiers connexes

Si vous êtes administrateur global ou d’application, vous pouvez télécharger des fichiers connexes pour tous les documents. Et si vous êtes le créateur ou l’émetteur du document, vous pouvez télécharger des fichiers connexes pour les documents que vous avez envoyés.

Pour télécharger des fichiers connexes :

1. Cliquez sur Documents et sélectionnez une solution à partir du panneau gauche pour voir les documents pour cette solution.
2. Localisez maintenant le document pour lequel vous désirez télécharger les documents connexes.
3. Sous la colonne Fichiers connexes, cliquez sur les noms de fichier. Le volet coulissant Fichiers connexes s’affiche, indiquant chaque fichier associé à un processus.
4. Passez la souris sur l’icône correspondant au fichier et cliquez sur l’icône Télécharger. Un message s’affiche indiquant que le fichier a été correctement téléchargé.

Documents - Descriptions de statut

Formulaires - Descriptions de statut

Pour les formulaires, le statut est dérivé de la conception de workflow.

Ouvrir dans Excel

Vous pouvez ouvrir les documents Excel directement dans le module complémentaire Studio Excel. Le module complémentaire Studio est connecté avec le contexte du dernier utilisateur connecté sur cette machine.

Si vous êtes connecté et que vous avez une tâche pour un fichier spécifique, vous serez en mesure d’agir sur cette tâche après ouverture du fichier dans Excel.

Si vous êtes administrateur global ou d’application, vous pouvez ouvrir tous les documents sous Excel. Et si vous êtes le créateur ou l’émetteur du document, vous pouvez ouvrir les documents que vous avez envoyés sous Excel.

Pour ouvrir des feuilles Excel sous Excel :

1. Cliquez sur Documents et sélectionnez une solution à partir du panneau gauche pour afficher une liste des documents pour cette solution.
2. Localisez maintenant le document que vous désirez ouvrir dans Excel.
3. Cochez la case à proximité du document et cliquez sur le bouton Ouvrir dans Excel. La feuille Excel s'ouvre avec l’application Excel de votre système.

Télécharger une copie d’un fichier Excel

Si vous êtes administrateur global ou d’application, vous pouvez télécharger des copies de tous les documents. Et si vous êtes le créateur ou l’émetteur du document, vous pouvez télécharger des copies des documents que vous avez envoyés.

Pour télécharger une copie :

1. Cliquez sur Documents et sélectionnez une solution à partir du panneau gauche pour voir une liste des documents pour cette solution.
2. Localisez maintenant le document que vous désirez télécharger.
3. Cochez la case à proximité du document et cliquez sur le bouton Télécharger une copie. Le fichier Excel est téléchargé sur votre système.

Affichage de l’historique d’un processus

Si vous êtes administrateur global ou d’application, vous pouvez voir l’historique des processus pour tous les documents. Et si vous êtes le créateur ou le soumissionnaire du document, vous pouvez afficher l’historique des processus pour les documents que vous avez envoyés.

Pour afficher l'Historique d’un processus :

1. Cliquez sur Documents et sélectionnez une solution à partir du panneau gauche. Tous les documents pour cette solution seront donc répertoriés.
2. Localisez maintenant le document pour lequel vous voulez voir l'historique du processus.
3. Cochez la case pour ce document et cliquez sur Historique du processus. La fenêtre Historique du processus s’ouvrira.
4. Cliquez sur l’icône pour voir les détails de chaque attribution/tâche au sein du workflow.

L'Historique du processus contient les informations suivantes :

• Nom et statut du workflow
• Quand le workflow a été créé/le temps écoulé depuis le début du processus
• Commentaires
• Détails de chaque attribution :
  • Cessionnaire
  • Nom de la tâche
  • Date d’attribution
  • Date de révision
  • Échéance/Date d’achèvement
  • Commentaires
  • Statut

Télécharger les métadonnées vers Excel

Pour télécharger les métadonnées des documents vers Excel :

1. Cliquez sur Documents.

2. Sélectionnez une solution à partir du panneau gauche. Les documents pour cette solution sont répertoriés.

3. Cliquez sur Télécharger vers Excel pour télécharger les métadonnées des documents.

4. Vous pouvez télécharger les métadonnées des documents filtrés, pour cela, filtrez les documents en utilisant le menu des colonnes et cliquez ensuite sur Télécharger vers Excel.

Historique des versions

Si vous êtes administrateur global ou d’application, vous pouvez voir l’historique des versions pour tous les documents. Et si vous êtes le créateur ou l’émetteur du document, vous pouvez Afficher l’historique des versions pour les documents que vous avez envoyés.

Pour afficher l’historique des versions :

1. Cliquez sur Documents et sélectionnez une solution à partir du panneau gauche. Les documents pour cette solution sont répertoriés.
2. Localisez maintenant le document pour lequel vous désirez télécharger l’historique des versions.
3. Cochez la case à proximité de ce document et cliquez sur le bouton Historique des versions. Cela ouvrira la fenêtre Historique des versions qui inclut les éléments suivants :
   • Numéro de version
   • Titre
   • Modifié par et date de modification
   • Créé par et date de création
   • Fichiers explicatifs
4. Cliquez sur l’icône pour voir les détails de chaque version numérotée. Les détails de chaque version peuvent inclure les éléments suivants si applicables :
   • Description
   • Statut
   • Nom de la solution
   • Version de la solution
   • Processus de vérification des données
   • AutoRun
   • Publication système
   • Nom de connexion SAO
   • Total des lignes
   • Lignes d’erreur
   • Verrouillé
   • Verrouillé par
   • Formulaire XML (pour afficher le formulaire XML, vous devez avoir le rôle de développeur de solution)
   Remarque :

   La fonctionnalité XML de formulaire  permet aux développeurs de solutions de visualiser et de télécharger le code XML des formulaires (ce qui facilite le débogage des formulaires).