自動化されて送信される標準化された電子メールを作成できます。これらの電子メールは、たとえば、タスクを割り当てたり、ユーザーが正常に追加されたことを通知したりする場合があります。必要に応じてカスタマイズできる事前定義の電子メール テンプレートが利用可能です。
アプリ レベルで作成された電子メール テンプレートは管理でき、その使用はアプリ内に制限されます。さまざまなアプリで使用するには、再作成する必要があります。
グローバル管理者のみがグローバルレベルの電子メール テンプレートを表示および管理できます。
電子メール テンプレートを作成する言語は以下から選択できます。
- 英語
- ドイツ語
- スペイン語
- フランス語
電子メール テンプレートに関連する次のアクションを実行できます。
- 既存のすべての電子メール テンプレートを表示
- 電子メール テンプレートを追加
- 電子メール テンプレートを編集
- 電子メール テンプレートをエクスポート
- 電子メール テンプレートをインポート
- 電子メール テンプレートを削除
一般的なガイドライン
ソリューション デザイナーが [メッセージ] プロパティでテンプレート名を定義した場合、それはデザイナーが電子メール テンプレートから電子メールを送信したいことを意味します。件名が空で本文にテキストがない場合でも、電子メールの本文と件名の両方が電子メール テンプレートから取得されます。構成キーまたはプロパティへのフォールバックはありません。 つまり、指定された名前の電子メール テンプレートがない場合、電子メールは構成キーの値を使用して送信されません。
メッセージ プロパティまたはキーで電子メール テンプレートを使用するには、$EmailTemplate を追加します。その後に電子メール テンプレート名が続きます。例: $EmailTemplate.AssignmentMessage
電子メール テンプレートは、ユーザーの言語に従って送信されます。その言語のテンプレートが定義されていない場合、またはその名前の電子メール テンプレートが存在しない場合は、エラー電子メールが送信されます。
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電子メールのフォールバック メカニズムは次のとおりです。
- メッセージ プロパティの電子メール テンプレート名: 電子メール テンプレートから電子メールを送信し、電子メール テンプレートが定義されていないか空の場合はフォールバックせず、代わりにエラー電子メールを送信します
- メッセージ プロパティは空です: 構成キーにフォールバックします。ユーザーは、構成キーに電子メール テンプレート名を追加することもできます。この場合、電子メールは電子メール テンプレートから送信されます。
- プロパティ、 構成キー、および 電子メール テンプレートがそれぞれ空の場合、エラー電子メールが送信されます。
[メッセージ] プロパティにテキストがあるか空の場合、[件名] プロパティに電子メール テンプレートを追加しても影響はなく、[件名] プロパティに存在するテキストは実際の件名として扱われます。これは、件名で定義された電子メール テンプレートから電子メールを選択しないことを意味します。電子メール テンプレートは常に [メッセージ] プロパティまたはメッセージ/本文構成キーから選択されます。
電子メール テンプレート名は、デフォルトでメッセージ プロパティに表示されます。本文と件名の両方が電子メール テンプレートから取得されるため、[件名] プロパティはデフォルトで空になります。
既存の電子メール テンプレートを表示
既存のすべての電子メール テンプレートを表示するには:
- [アプリ] メニューをクリックしてアプリを選択し、[アクション] の下のアイコンをクリックします。
- [構成] オプションをクリックしてから、上部の [メール テンプレート] タブをクリックします。
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表の右上にあるドロップダウン リストから言語を選択します。その言語で利用可能なすべての電子メール テンプレートがページに表形式で表示されます。次が表示されます。
- 名前: 電子メールの分類
- 件名: 電子メールの件名
- タイプ: ユーザー定義またはシステム定義
- ユーザー定義。これらのテンプレートは、新規作成、編集、および削除できます。
- システム定義。これらはデフォルトで作成されます。それらを編集できます。それらを作成または削除することはできません。注:
デフォルトでは、電子メールはユーザー ロケールとして設定されている言語で一覧表示されます。
電子メール テンプレートを追加
注: 正しい形式でデータを確実に受信するには、{{mailRef}} または {{History}} のようなタグを追加してください。
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グローバル管理者は、電子メール テンプレートの本文に含まれる情報の順序を決定できます。また、各テンプレート内の要素全体 (プロセス履歴や承認タスクへのリンクなどの要素) の順序を制御することもできます。
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電子メール テンプレート名はローカライズできません。そのため、他の言語を使っている人もわかるテンプレート名をつける必要があります。
電子メール テンプレートを追加するには:
- [アプリ] メニューをクリックしてアプリを選択し、[アクション] の下のアイコンをクリックします。
- [構成] オプションをクリックしてから、上部の [メール テンプレート] タブをクリックします。
- [メール テンプレート] ページで、[追加] をクリックします。[メール テンプレートを追加] ページが表示されます。
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次のフィールドに詳細を入力します。
- 名前 - 電子メールの分類例: ユーザーのロール変更済み
- 言語 – テンプレートを作成する言語
- リボン タイプ – 以下の 3 つのリボン タイプの 1 つで、電子メール本文に表示されます
- 通知 – ボタンのない青いリボン
- タスク – [タスクを開く] ボタンが付いた青いリボン
- エラー -- ボタンのない赤いリボン
- リボン テキスト – 電子メールのリボンに表示されるテキスト
- 件名 – 送信する電子メールの件名
- 通知 – ホーム ページの通知ペインに表示されるテキスト
- 本文 – [本文] フィールドに、電子メールのテキストを入力できます。メッセージのルック アンド フィールをカスタマイズするために、標準の HTML 編集オプションを使用できます。たとえば、フォント タイプとフォント サイズを選択できます。注:
[言語] フィールドのドロップダウン リストから言語を選択して、言語固有のバージョンを作成できます。電子メール テンプレートを保存した後、さまざまな言語のそれぞれでカスタマイズおよびローカライズされたテキストを表示できます。
- [Submit] をクリックします。電子メール テンプレートが正常に保存されたことを通知するメッセージが表示されます。電子メール テンプレート ページにも表示されます。
電子メール テンプレートを編集
電子メール テンプレートを編集するには:
- [アプリ] メニューをクリックしてアプリを選択し、[アクション] の下のアイコンをクリックします。
- [構成] オプションをクリックしてから、上部の [メール テンプレート] タブをクリックします。
- [電子メール テンプレート] ページで、電子メール テンプレートを選択し、[編集] をクリックします。[電子メール テンプレートを更新] ページが表示されます。
- [言語] ドロップダウン リストから言語を選択します。
-
次のフィールド内で必要に応じて詳細を変更します。
- リボン タイプ
- リボン テキスト
- 件名
- 通知
- 本文 (電子メール テンプレートの本文内で情報の順序を変更できます)
- [Submit] をクリックします。電子メール テンプレートが正常に更新されたことを通知するメッセージが表示されます。
電子メール テンプレートをエクスポート
電子メール テンプレートをエクスポートするには:
- [アプリ] メニューをクリックしてアプリを選択し、[アクション] の下のアイコンをクリックします。
- [構成] オプションをクリックしてから、上部の [メール テンプレート] タブをクリックします。
- エクスポートするテンプレートに対応するチェックボックスを選択します。
- [エクスポート]をクリックします。電子メール テンプレートは、デフォルトのダウンロード フォルダーに zip ファイル形式でエクスポートされます。
電子メール テンプレートをインポート
電子メール テンプレートをインポートするには:
まず、Evolve の他のアプリからテンプレートをエクスポートする必要があります。
- [アプリ] メニューをクリックしてアプリを選択し、[アクション] の下のアイコンをクリックします。
- [構成] オプションをクリックしてから、上部の [メール テンプレート] タブをクリックします。
- [インポート] をクリックします。
- [ファイルの選択] ボタンをクリックします。参照して、インポートするテンプレートを選択します。
- [開く] をクリックします。
- 利用可能なインポート オプション:
- 既存の電子メール テンプレートを上書きする - アプリに既に存在する場合、既存のテンプレートを更新する場合に選択します。
- [Submit] をクリックします。電子メール テンプレートが正常にインポートされました。
電子メール テンプレートを削除
電子メール テンプレートを削除するには:
- [アプリ] メニューをクリックしてアプリを選択し、[アクション] の下のアイコンをクリックします。
- [構成] オプションをクリックしてから、上部の [メール テンプレート] タブをクリックします。
- [電子メール テンプレート] ページで、電子メール テンプレートを選択し、[削除] をクリックします。削除の確認を求めるメッセージが表示されます。注:
削除できるのはユーザー定義の電子メール テンプレートのみです。ユーザー/管理ユーザーはシステム定義の電子メール テンプレートを削除できません。
- [はい] をクリックします。電子メール テンプレートが正常に削除されたことを通知するメッセージが表示されます。