リファレンス データ - Automate_Evolve - Automate_Studio_Manager - 20.3

アプリの範囲

リファレンス データ ソリューションは、ローカルまたはグローバルにすることができます。

ローカル – ローカル リファレンス データは、特定のアプリのリファレンス データ ライブラリで定義されており、その特定のアプリのソリューションでのみ使用できます。

グローバル – グローバル リファレンス データはリファレンス データ アプリで定義され、すべてのアプリのすべてのソリューションで利用できます。

リファレンス データの場所

グローバル リファレンス データ アプリ - グローバル管理者またはアプリに個別に割り当てられた別のユーザーは、[アプリの選択] ドロップダウン リストで、他のアプリとともにリファレンス データ アプリを一覧表示できます。

このアプリは、グローバル管理者が初めてアプリケーションにログインしたときにデフォルトで一覧表示されます。

ローカル リファレンス データ - リファレンス データは、そのアプリの [ソリューション] メニューのリファレンス データ ライブラリで利用できます。

リファレンス データ ライブラリ

リファレンス データ ライブラリは、リファレンス データ用にデフォルトで作成される別個のライブラリです。このライブラリでリファレンス データ リストを作成および管理できます。追加のライブラリを作成して、リファレンス データを論理的に分離することもできます。これらの追加ライブラリの作成、読み取り、更新、および削除の権限 ( 「権限の管理」を参照) は、標準のソリューションおよびライブラリの権限と同じです。

リファレンス データ ソリューションを作成する

リファレンス データ ソリューションを作成および公開するには、リファレンス データ ライブラリに対するソリューション開発者の権限が必要です。

リファレンス データ ソリューションを作成するには、次の手順を実行します。

1. グローバル - ユーザー インターフェイスの右上にあるアプリ選択ドロップダウン リストからリファレンス データを選択します

   ローカル (アプリ固有) - [ソリューション]メニューに移動し、[リファレンス データ リスト] をクリックします。

2. [スキーマの追加] をクリックします。[スキーマの追加] ページが表示されます。
3. スキーマ名、カテゴリ、および説明を入力します。
   注:

   スコープ フィールドは、手順 1 での選択に応じて事前に入力されています。

4. [次へ] をクリックします。スキーマ作成手順が表示されます。以下のオプションから選択できます。

   1. 手動で作成 このオプションを使用すると、各列とフィールドを一度に 1 つずつ手動で作成できます。必要に応じて、列を追加し、名前、データ型、および制約を指定できます。

      [追加] をクリックします。フィールド名を入力し、[フィールド タイプ] ドロップダウン リストからオプションを選択し、フィールドの長さ (文字列型のフィールドにのみ適用可能) を入力し、この列を必須にする場合は [必須] を選択して、[追加] をクリックします。詳細が画面に表示されます。

      furtherinformation: 詳しい情報:

      • 作成者がデータをリストにアップロードした後、デフォルトのデータがまだ入力されていない場合は、必要な列にデフォルトのデータを追加します。次のフィールドのデフォルト値は次のとおりです。

        DateTime: DateTime.Min 時間付きの値 (19010101 00:00:00) Date : DateTime.Min 時間なしの値 (19010101)

        Int、Decimal、BigInt: 0

        Bit: False

        String および String(max): 空白

      • DateTime フィールドについて: TimeZone で変換しないでください。代わりに、フィルタが正しく機能するように、それらを DateTime として保持してください。

   2. クエリから作成 このオプションを使用すると、スキーマ/列を Studio Query スクリプトから作成できます。Query ファイルのすべての出力フィールドと条件フィールドは、リファレンス データ スキーマに表示されます。

      注:

      列を変更することはできません。ただし、更新されたスクリプトをアップロードしてスキーマを更新することはできます。

      [ファイルの選択] をクリックして、Studio Query スクリプトを参照します。

   3. Excel から作成 既存の Excel ファイルからスキーマを作成できます。シート名を選択して、ヘッダー名をフェッチしてフィールド名を作成することができます。画面に表示される詳細からフィールド タイプ情報を変更できます。

      [ファイルの選択] をクリックして、Excel ファイルを参照します。

      furtherinformation: 詳しい情報:

      • Excel シートの最初の行からヘッダーを読み取り、Excel シートの 2 番目の行からデータ型を読み取ります。列にデータまたは型が設定されていない場合は、デフォルトで string (max) に設定されています。
      • マッピングはヘッダー列と同じように機能します。ヘッダーが列 C で始まる場合、マッピングは同じ列で始まります。

5. [次へ] をクリックします。[マップ] ページで、対応する [マップ先] 列に選択範囲を入力して、入力したフィールドを Excel 列にマップします。

   furtherinformation: 詳しい情報:

   • デフォルトのマッピングが実装された後、マッピングを変更するオプションがあります (必須ではありません)。ヘッダーは同じ列に書き込まれます。
   • シートにデータが含まれていて、マッピングが列 A から始まる場合、シートは列 A から始まる連続した列にマッピングされます。
   • シートに列 A、C、E、F、G、J、および L で定義されたヘッダーが含まれている場合、リファレンス データは同じ列にマップされます。
   • この定義されたマッピングを含む新しい Excel ファイルが作成されます。ユーザーがアップロードしたテンプレートは使用されません。
6. [Submit] をクリックします。ソリューションはドラフトとして保存され、リファレンス データ ライブラリの [ソリューション] タブに一覧表示されます。

リファレンス データ ソリューションを公開する

リファレンス データ ソリューションは、公開された後にのみ他のソリューションで使用できます。

ドラフト形式のリファレンス データ ソリューションを公開するには、次の手順を実行します。

1. [ソリューション] タブに移動します。
2. リファレンス データ ライブラリからリファレンス データ ソリューションを選択します。
3. [アクション] 列の下にある アイコンをクリックし、[公開] をクリックします。
4. [スキーマの公開] ボックスで、[テンプレートの公開] フィールドで [はい] を選択します。
   1. Excel テンプレートを公開したくない場合は、[データの編集] ボタンを使用して Evolve サイトからリファレンス データにデータを追加できます。
   2. [データの編集] ボタンをクリックすると、値を追加、更新、または削除できるリファレンス データ テーブルのあるページが開きます。
   3. このシナリオにはテンプレート ソリューションが存在しないため、クエリ出力からリファレンス データにアップロードされたデータを編集することもできます。

5. 次のワークフローのいずれかを選択できます。

   ワークフロー	説明
   データ レビュー プロセスなし	ファイルを確認した後、実行する前にファイルを承認する必要はありません。
   レビューして転記 - 1 ステップ	リファレンス データ ファイルを承認する必要があります。その後、レビューアーがファイルを実行します。実行後、次の [自動実行タイプ] オプションから選択します。 なし – ユーザーがファイルを手動で実行します。 レビューアー/作成者 –ファイルは自動的に転記されます (自動実行)。
   レビューと転記 - 個別	リファレンス データ ファイルを承認する必要があります。その後、送信者がファイルを実行します。実行後、次の [自動実行タイプ] オプションから選択します。 なし – ユーザーがファイルを手動で実行します。 レビューアー/作成者 –ファイルは自動的に転記されます (自動実行)。
   カスタム ワークフロー	このオプションを選択すると、このリファレンス データ ソリューションのカスタム ワークフロー処理を作成できます。

6. [公開] をクリックします。ソリューションのステータスが [実稼働] に変わります。これで、Excel アドインまたはリファレンス データ ソリューションの [データの編集] オプションのいずれかを使用してデータを入力できます。

7. 通知オプションを使用して通知リストに複数のユーザーを追加し、[ソリューションを公開データを追加] アクションおよび [自動実行] アクションがこれらのユーザーに自動的に通知を送信するようにします。

   furtherinformation: 詳しい情報:

   • ステータスがすぐに更新されない場合は、[スキーマの更新] をクリックします。
   • このソリューション テンプレートは、Excel アドインで開くことができます。Excel アドインでデータを入力、検証、および保存することもできます。Excel アドインから Evolve にリファレンス データを送信すると、[ドキュメント] メニューからデータを表示できます (最初にリファレンス データ ファイルを送信したときに使用したリファレンス データ ファイル名を使用します)。
   • [ドキュメント]メニューからリファレンス データのバージョンを追跡できます。

スキーマの更新

ドラフト形式のスキーマのみを編集できます。公開済みのスキーマのフィールドを変更する必要がある場合は、[スキーマのコピー] ボタンを使用してスキーマをコピーしてから、新しいスキーマとして保存することをお勧めします。

スキーマを更新するには、次の手順を実行します。

1. [ソリューション] タブに移動します。
2. リファレンス データ ライブラリからリファレンス データ ソリューションを選択します。
3. [スキーマの更新] をクリックします。
4. 表示される [スキーマの更新] ページで変更を加えます。
5. [保存] をクリックします。

スキーマのコピー

この機能を使用して、すでに公開されているスキーマのフィールドを変更します。

スキーマをコピーするには、次の手順を実行します。

1. [ソリューション] タブに移動します。
2. リファレンス データ ライブラリからリファレンス データ ソリューションを選択します。
3. [スキーマのコピー] をクリックします。
4. 名前、カテゴリ、説明を入力します。これにより、新しいリファレンス データが作成されます。
5. 上記で説明したスキーマの更新オプションを使用してスキーマを変更します。
6. [Submit] をクリックします。スキーマがリファレンス データ ライブラリに一覧表示されます。

スキーマ参照

スキーマを参照するには、次の手順を実行します。

1. [ソリューション] タブに移動します。
2. リファレンス データ ライブラリからリファレンス データ ソリューションを選択します。
3. [スキーマの表示] をクリックします。[スキーマの表示] ページに、スキーマ情報が表示されます。

データの表示

Evolve サイトまたは Excel アドインからアップロードされたデータを表示できます。ユーザーは、すべての OData フィルターを適用することもできます。データは、個人情報からユーザーのロケールに従って表示されます。ODC ファイルをエクスポートして Excel にデータをダウンロードできます。ODC Excel ファイルは Windows 認証で実行され、そのユーザーは Evolve ユーザー グループの一部である必要があります。

データを表示するには、次の手順を実行します。

1. [ソリューション] タブに移動します。
2. リファレンス データ ライブラリからリファレンス データ ソリューションを選択します。
3. [データの表示] をクリックします。このページには、リファレンス データ内のデータが表示されます。

データの編集

Excel テンプレートなしで公開されたソリューションの場合、サイトのデータを編集する権限を持つのはソリューションの作成者だけです。検証は、リファレンス データ リストにデータをアップロードするときに Excel で機能するのと同じように機能します。データが入力されていない場合、フィールドのデフォルト値がアップロードされます。

データを編集するには、次の手順を実行します。

1. [ソリューション] タブに移動します。
2. リファレンス データ ライブラリからリファレンス データ ソリューションを選択します。
3. [データの編集] をクリックします。このページでは、一度に 1 行ずつ編集できます。このページでは、既存の行を削除して、リファレンス データに新しい行を追加することもできます。

リファレンス データ アプリ - オンライン ヘルプ

ユーザー アプリのオンライン ヘルプは、次の例外を除いて、リファレンス データ アプリにも同様に適用されます。