ドキュメント エクスプローラー - Automate_Evolve - Automate_Studio_Manager - 20.3

Automate Evolve ユーザー ガイド
Product type
ソフトウェア
Portfolio
Integrate
Product family
Automate
Product
Automate > Automate Evolve
Version
20.3
Language
日本語
Product name
Automate Evolve
Title
Automate Evolve ユーザー ガイド
Topic type
概要
リファレンス
管理
First publish date
2018

ドキュメント エクスプローラーでは、単一テーブル ビューで、異なるユーザーが作成したさまざまなソリューションに関連するドキュメントを表示できます。また、各ドキュメントについて [プロセス履歴] と [バージョン履歴] も表示できます。

注: 20.3 にアップグレードし、既存のソリューションでドキュメント エクスプローラーを使用する顧客の場合、アップグレード後にセットアップでユーティリティを実行して、ソリューション フィールドを新しい形式に変換する必要があります。

このユーティリティ、およびその詳しい実行方法については、Precisely サポートにお問い合わせください。

ライブラリを作成する

グローバル管理者またはアプリ管理者の場合、[ライブラリの管理] からドキュメント エクスプローラー タイプ ライブラリを作成できます。

ライブラリを作成するには:

  1. [アプリ] ページで、ライブラリを作成するアプリを選択します。
  2. [アクション] メニューから [設定] を選択し、[ライブラリの管理] ページに移動します。
  3. [追加] をクリックします。サイド パネルが開きます。
  4. [タイプ] で [DocumentExplorer] を選択します。
  5. ライブラリ名と説明を入力し、[保存] をクリックします。
ライブラリを作成したら、[ライブラリ ソリューション許可を管理] オプションを使ってライブラリ許可を定義します。

ソリューションを作成する

表示許可を持つユーザー グループは、ドキュメント ビュー ソリューションを表示できます。ソリューション開発許可を持つユーザー グループは、ドキュメント ビュー ソリューションを作成できます。

ソリューションを作成するには:

  1. [アクション] メニューから、[ソリューション] を選択して [ドキュメント エクスプローラー ライブラリ] ページに移動します。
  2. [ソリューションを追加] ボタンをクリックします。
    1. [ソリューション情報] セクションに、必要な詳細を入力してから [次へ] をクリックします。
    2. [ソリューションを選択] セクションで、ドロップダウンからソリューション タイプを選択します。ライブラリ名がある 情報アイコンにカーソルを移動させると、ライブラリの説明が表示されます。
      Note:
      • 同一ビューに異なるタイプのソリューションを含めることはできません。
      • ドキュメント エクスプローラー ソリューションで使用されるコンポーザーのフィールドを変更するには、ドキュメント エクスプローラー ソリューションから使用を削除してから、コンポーザーで更新します。
    3. ドキュメント エクスプローラーで表示するフォームのトグル ボタンを有効にして、[次へ] をクリックします。
    • ドキュメントのコピーを許可: バージョン履歴の [ドキュメント エクスプローラー] ページでドキュメントのコピー オプションを有効化するために選択します。
    • ドキュメントの再送信を許可: バージョン履歴の [ドキュメント エクスプローラー] ページでドキュメントの再送信オプションを有効化するために選択します。
  3. [ソリューションフィールド] セクションで、選択したソリューションからの共通 [ソリューション] フィールドまたは昇格されたフィールド (ソリューションと名前とデータ タイプが同じ) が表示されます。ドキュメント エクスプローラーで表示する必要なフィールドを選択します。[Submit] をクリックします。
    Note:
    • バージョン 20.3 以降、ドキュメント エクスプローラーで選択したソリューションを表示できます。
    • 検索ソリューションで [ドキュメントの再送信を許可] が無効になっているか、[フォームの再送信] が無効になっている場合、ユーザーは [保存して転送] からドキュメントを再送信できます。
    • 移行ユーティリティによるドキュメント ビュー ソリューションのインポートとエクスポートはサポートされていません。
    • ドキュメント ビュー ソリューションのインポートとエクスポートは、Evolve Web UI でのみ利用可能です

ドキュメントを調査する

ドキュメント エクスプローラーを使用して、さまざまなユーザーが作成したさまざまなソリューションのドキュメントを 1 つのページで調べることができます。すべてのソリューションのリストを表示する左側ペインの表示/非表示を選択できます。

注目の機能は次の通りです。

  • [ソリューションの検索] を使って必要なソリューションを検索します。
  • 選択した [ドキュメント ビュー ライブラリ] に対してすべてのドキュメントの詳細を表示します。
  • ソリューションを作成中に選択する共通の [ソリューション] フィールドを表示します。
  • 各列の検索バーを使って具体的な詳細を持つドキュメントを検索します。
空白のレコードを検索するときは、
  1. 数値フィールドの場合は、「Is null」または「Is not null」フィルターを使用し、
  2. 文字列型フィールドの場合は、「Is empty」および「Is not empty」フィルターを使用します。

日付フィールドの場合、列の上部にあるフィルター ボックスは、次の値以上の演算子として機能します。たとえば、ユーザーがフィルター ボックスに 2018 年 5 月 25 日の値を追加すると、結果には 2018 年 5 月 25 日以降の日付を持つすべてのレコードが表示されます。

equal to 演算子を使用して日付を検索する場合は、ケバブ メニュー (ケバブ メニュー アイコンを追加) の下の各列の上部にあるフィルターを使用してください。

サポート ドキュメントをダウンロードする

グローバル管理者またはアプリ管理者の場合は、すべてのドキュメントのサポート ファイルをダウンロードできます。また、ドキュメントの作成者または送信者の場合は、送信したドキュメントのサポート ファイルをダウンロードできます。

サポート ファイルのダウンロード:
  1. [ドキュメント エクスプローラー] をクリックし、左側のペインからソリューションを選択して、そのソリューションのドキュメントを表示します。
  2. [サポート ドキュメント] 列で、ファイル名をクリックします。処理に関連付けられている各ファイルを一覧表示する [サポート ファイル] スライドアウト ペインが表示されます。
  3. ファイルに対応する アイコンにカーソルを合わせ、ダウンロードアイコンをクリックします。ファイルが正常にダウンロードされたことを通知するメッセージが表示されます。

Excel へのダウンロード

ドキュメントのメタデータを Excel にダウンロードできます。

  1. [ドキュメント エクスプローラー] をクリックします。

  2. 左側のパネルから [ソリューション] を選択します。選択したソリューションのドキュメントが一覧表示されます。

  3. ドキュメントのメタデータをダウンロードするには、[Excel にダウンロード] を クリックします。

  4. フィルターされたドキュメントのメタデータを Excel にダウンロードできます。列メニューを使ってドキュメントをフィルターしてから、[Excel をダウンロード] をクリックします。

処理履歴の表示

グローバル管理者またはアプリ管理者の場合は、すべてのドキュメントの処理履歴を表示できます。また、ドキュメントの作成者または送信者の場合は、送信したドキュメントの処理履歴を表示できます。

処理履歴を表示するには:

  1. [ドキュメント エクスプローラー] をクリックし、左側のペインからソリューションを選択します。これにより、そのソリューションのすべてのドキュメントが一覧表示されます。
  2. ドキュメントを選択して、[プロセス履歴] をクリックします。
  3. アイコンをクリックすると、ワークフロー内のそれぞれの割り当て/タスクの詳細が表示されます。

[処理履歴] には次の情報が含まれます。

  • ワークフローの名前とステータス
  • ワークフローの作成日時と経過時間
  • コメント
  • 各割り当ての詳細:
    • タスク名
    • 割り当て日
    • 完了日
    • コメント
    • ステータス

バージョン履歴の表示

グローバル管理者またはアプリ管理者の場合は、すべてのドキュメントのバージョン履歴を表示できます。また、ドキュメントの開始者または送信者の場合は、送信したドキュメントのバージョン履歴を表示できます。

バージョン履歴を表示するには:

  1. [ドキュメント] をクリックし、左側のペインからソリューションを選択します。そのソリューションのドキュメントが一覧表示されます。
  2. ドキュメントを選択して、[バージョン履歴] をクリックします。これにより、以下を含む [バージョン履歴] ウィンドウが開きます。
    • バージョン番号
    • タイトル
    • 変更者および変更日
    • 作成者および作成日
    • サポート ドキュメント
  3.   アイコンをクリックすると、番号が付けられた各バージョンの詳細が表示されます。各バージョンの詳細には、必要に応じて以下が含まれる場合があります。
    • 説明
    • ソリューション名
    • ソリューションのバージョン
    • コメント