各ユーザー アプリには、一連のライブラリが付属しています。次のように、ソリューション タイプごとに 1 つのライブラリがあります。
ライブラリ名 | ライブラリ タイプ | 関連ソリューション |
---|---|---|
Excel Workbooks |
Excel ソリューション
|
カスタム Excel ワークフロー ソリューションの場合 |
フォーム |
フォーム ソリューション |
フォーム ワークフロー ソリューションの場合 |
クエリ |
クエリ |
Query ソリューションの場合 |
リファレンス データ リスト |
リファレンス データ |
参照データ ソリューションの場合 |
トランザクション |
Transaction |
Transaction ソリューション |
グローバル管理者またはアプリ管理者は、任意の数のライブラリを作成できます。[ライブラリの管理] ページでは、次の操作を実行できます。
ライブラリを表示する
- Evolve サイトを開きます。
- [アプリ] ページに移動し、ライブラリを表示するアプリを選択します。
- [アクション] メニューから [設定] を選択し、[ライブラリの管理] ページに移動します。
- 利用可能なライブラリごとに、次の詳細が記載されています。
- 名前
- タイプ
- 説明
- 作成者
- 作成日
- 変更者
- 変更日
ライブラリをフィルタリングおよびソートするには、ライブラリ テーブルの右上にある オプションを使用します。
新しいライブラリを追加する
- Evolve サイトを開きます。
- [アプリ] ページに移動し、ライブラリを作成するアプリを選択します。
- [アクション] メニューから [設定] を選択し、[ライブラリの管理] ページに移動します。
- [追加] をクリックします。サイド パネルが開きます。
- タイプを選択します。ExcelSolution がライブラリ タイプとして選択されている場合、 ワークフロー タイプの 1 つを選択するためのオプションが有効になります。
- ソリューション レベル
- ライブラリ レベル
- ライブラリ名と説明を入力し、[保存] をクリックします。
ライブラリを編集する
- Evolve サイトを開きます。
- [アプリ] ページに移動し、ライブラリが存在するアプリを選択します。
- [アクション] メニューから [設定] を選択し、[ライブラリの管理] ページに移動します。
- [編集] ボタンをクリックします。サイド パネルが開きます。
- ライブラリ名と説明を更新し、[保存] をクリックします。
ライブラリのタイプは変更できません。
ライブラリで列をカスタマイズ
この機能により、グローバル管理者とアプリ管理者のユーザーは、ライブラリ レベルでワークフローが追加されたライブラリの昇格されたソリューション フィールドを構成できます。この機能を使用すると、管理者ユーザーは、ワークフローを変更または再デプロイすることなく、[ドキュメント] と [タスク] ページでソリューション フィールドを表示または非表示にすることができます。また、Excel データ ファイルからソリューション フィールドの同期を開始または停止することもできます。
ライブラリで列をカスタマイズするには:
- Evolve 管理アプリを開きます。
- [アプリ] ページに移動し、ライブラリが存在するアプリを選択します。
- [アクション] メニューから [設定] を選択し、[ライブラリの管理] ページに移動します。
- [ワークフロー タイプ] がライブラリ レベルである ExcelSolutionライブラリに対応するチェック ボックスをオンにします。[列のカスタマイズ] オプションが有効になっています。
- [列のカスタマイズ] オプションをクリックします。ソリューション フィールドでは、次のオプションを使用できます。
- ドキュメント ページに表示 - [ドキュメント] ページにソリューション フィールドを表示する場合に選択します。
- タスク ページに表示 - [タスク] ページにソリューション フィールドを表示する場合に選択します。
- Excel/フォームから同期 - ワークフローを Excel またはフォームからソリューション フィールドに同期する場合に選択します。
詳細については、「ソリューション フィールド」を参照してください。
ライブラリを削除する
- Evolve サイトを開きます。
- [アプリ] ページに移動し、ライブラリが存在するアプリを選択します。
- [アクション] メニューから [設定] を選択し、[ライブラリの管理] ページに移動します。
- 削除するライブラリを選択し、[削除] ボタンをクリックします。
- 確認ポップアップが開いたら、ライブラリの削除を確認します。
ライブラリを削除すると、ライブラリはごみ箱に移動します。グローバル管理者はいつでもライブラリを復元できます。ライブラリを復元すると、すべてのライブラリ コンテンツが復元されます。
ライブラリ権限を管理する
グループを追加または削除して、ライブラリ権限を管理できます。ソリューションは、所属するライブラリに関連付けられたすべての権限を継承します。
ライブラリ タイプ |
権限タイプ |
権限 |
---|---|---|
Transaction |
プロセス許可
ライブラリ ソリューションの許可
|
開始者、データ レビューアー
ソリューション開発者、ソリューション レビューアー |
クエリ |
プロセス許可
ライブラリ ソリューションの許可
|
作成者
ソューション開発者、ソリューション レビューアー |
Excel ソリューション |
プロセス許可
ライブラリ ソリューションの許可
|
作成者
ソューション開発者、ソリューション レビューアー |
フォーム |
プロセス許可
ライブラリ ソリューションの許可
|
作成者
ソリューション開発者 |
リファレンス データ |
プロセス許可
ライブラリ ソリューションの許可
|
開始者、データ レビューアー
ソリューション開発者 |
権限タイプ: 定義
- ライブラリ ソリューションの権限は、a) 開発およびb) レビューのためのソリューションアクセスを管理します。定義については、以下を参照してください。
-
ソリューション開発者。グループがこの権限に追加されると、そのグループ内のユーザーは、このライブラリ内でソリューションを作成または更新できます。例: Transaction タイプのライブラリの場合、ユーザーはこのライブラリで Transaction ソリューションを作成または更新できます。この Transaction ライブラリの例では、ユーザーは必要な有効なライセンスを持っている必要があることに注意してください。
-
ソリューション レビューアー: グループがこの権限に追加されると、そのグループ内のユーザーは、このライブラリ内のソリューションに対してのみ、ソリューション レビューアーになることができます。これがTransaction タイプライブラリの場合、これらのユーザーはレビューアーのリストに一覧表示され、ソリューションの送信者はレビューアーの 1 人を選択してソリューションをレビューできます。
-
- プロセス権限は、特定のソリューション、または特定のライブラリに属するソリューションのプロセスの開始を管理します。これには、開始者とデータ レビューアーの権限が含まれます。定義については、以下を参照してください。
-
開始者: グループがこの権限に追加されると、そのグループ内のユーザーは新しいソリューション ドキュメントを送信できます。また、特定のソリューションのドキュメント プロセスまたはフォームプロセスを起動できます。デフォルトでは、ソリューションはライブラリからこの権限を継承します。さらに、管理者は特定のソリューションに対するこの権限を制御できます。
-
データ レビューアー: グループがこの権限に追加されると、そのグループ内のユーザーはドキュメント レビュー プロセスに参加できます (標準ワークフローにのみ適用可能)。これが Transaction タイプのソリューションである場合、ドキュメント送信ウィザードはこれらのユーザーをレビューアー リストに含めます。次に、ドキュメントの送信者は、レビューアーの 1 人を選択してドキュメントをレビューできます。
-
ライブラリ許可を追加する
ライブラリ権限を管理するには、次のグローバル役割の 1 つを持っているか、または次の権限グループの一部になる必要があります。
- グローバル管理者
- アプリ管理者
ライブラリ許可を追加するには:
- [アプリ] メニューをクリックします。ライブラリ権限を追加するアプリに移動し、[アクション] 列の アイコンをクリックします。
- [構成] をクリックし、次に [ライブラリを管理] タブをクリックします。
- ライブラリを選択して、[ライブラリ許可を管理] をクリックします。
- [ソリューション許可] をクリックしてから、ソリューション開発者とソリューション レビューアー許可に対してグループを選択します。
- [保存] をクリックします。許可が正常に追加されたことが通知されます。
- [プロセス許可] をクリックしてから、開始者およびデータ レビューアー許可に対してグループを選択します。
- [保存] をクリックします。許可が正常に追加されたことが通知されます。
ライブラリ許可を削除する
- グローバル管理者
- アプリ管理者
ライブラリ許可を削除するには:
- [アプリ] メニューをクリックします。ライブラリ権限を削除するアプリに移動し、[アクション] 列の アイコンをクリックします。
- [構成] をクリックし、次に [ライブラリを管理] タブをクリックします。
- ライブラリを選択して、[ライブラリ許可を管理] をクリックします。
- 編集する必要のあるライブラリ権限カテゴリ (ライブラリ ソリューション または プロセス) をクリックします。
- グループ名にカーソルを移動させてから、「X」をクリックしてそのグループを削除します。
- [保存] をクリックします。