[タスク] メニューから、次のタスクを管理できます。
- 自分に割り当てられた [タスクの表示]
- プロセスの作成元といったタスクの詳細の表示
- 自分に割り当てられたタスクの [承認]、[却下]、または [再割り当て]
- ワークフロー プロセス履歴の表示
- タスクに添付されたファイルの開始 (カスタム ワークフロー、クエリ、またはトランザクションがある場合は、Excel アドインでデータ ファイルを開きます。フォーム ワークフローがある場合は、フォームを使用してファイルを開きます。)
ソリューションの展開後は、ワークフロー ノードとフォーム制御名を変更することはできません。
タスクの情報の表示
自分が作成元のタスク、または自分に割り当てられたタスクについては、[タスク] タブで以下を表示できます。
- タスクのタイプ
- タスク名
- タスクの期日ステータス
- タスクに関連付けられたファイル
- タスクの期日
タスク名をクリックすると、タスクの詳細が表示されます。詳細は次のとおりです。
- タスクのタイプ
- 期日
- アイテム (タスクに関連付けられたファイル)
- ファイルを開く
- プロセス時間
- 割当日
- 作成元の名前
- ワークフロー履歴
ソリューションでフィルター
属するソリューションに応じてドキュメントを表示できます。[タスク] ページの右上にある アイコンをクリックします (ソリューション ウィンドウがまだ表示されていない場合)。左側のウィンドウには、タスクに関連するソリューションが表示され、各ソリューションに関連するタスクの数が示されます。ソリューション名をクリックして、それらに関連付けられているタスクを表示します。
タスクの承認
タスクを承認するには、
- [タスク] メニューをクリックして、タスクを選択します。
- [アクション] 列にある アイコン、[承認] の順にクリックします。タスクが正常に承認されたとの通知があり、タスク ページのタスク ステータスが [承認済み] に変わります。注: 承認時のチャレンジ機能は、一括承認には適用されません。ユーザーは、資格情報を検証せずに [タスク] ページからタスクを完了することができます。そのようなソリューションについては、「承認時のチャレンジ」プロパティを False に設定することをお勧めします。
タスクの却下
タスクを却下するには、
- [タスク] メニューをクリックして、タスクを選択します。
- [アクション] 列にある アイコン、[却下] の順にクリックします。タスクが却下されたとの通知があり、タスク ページの [タスク ステータス] が [却下済み] に変わります。
タスクの再割り当て
タスクを再割り当てするには、
- [タスク] メニューをクリックして、タスクを選択します。
- [アクション] 列にある アイコン、[再割り当て] の順にクリックします。
- [タスクの再割り当て] ダイアログ ボックスが表示されます。ユーザーのドロップダウン リストからユーザーを選択します。
-
コメントを入力し、[タスクの再割り当て] をクリックします。タスクが正常に再割り当てされたとの通知があります。
注:プロセス履歴では、以前のユーザーに割り当てられたタスクが閉じられ、再割り当てされたユーザーに対して新しいタスクが作成されます。
タスクのステータスの説明
タスクのステータス |
説明 |
---|---|
通常 |
タスクの期日が到来しておらず、期日も近づいていません。 |
期限切れ |
プロセスの期日を超過しています。 |
期日間近 |
タスクの期日が近づいています。ステータスは、次の構成キーに従って導出されます。
デフォルトでは、タスクに割り当てられた合計時間の 70% が経過すると、プロセスの期日が近いことを意味します。 |
ソリューション タスクの場合、デフォルトの期日は 1 日です。データ ファイル タスクの場合、デフォルトの期日は 30 日です。タスクに対するデフォルトの期日を変更する場合は、 StandardWorkflowTaskDueDays というタイトル名の構成キーを使用します。
タスク名の横に アイコンがある場合、そのタスクは別のユーザーによってロックされており、タスクを操作することはできません。タスクをロックしたユーザーがタスクを解放すると、ロック アイコンが消え、タスクを操作できるようになります。
データ修正タスクが再割り当てされると、最後に割り当てられた人が、割り当てられてからプロセスが終了するまで、レビュー担当者になります。
タスクのワークフロー プロセス履歴の表示
- [タスク] メニュー、タスク名の順にクリックします。
- そのタスクの詳細ビューが表示されます。[ワークフロー プロセス] フィールドの近くにある [履歴] ボタンをクリックして、ステータス変更の詳細なリストを表示します。
タスクに添付されたファイルの開始
- [タスク] メニュー、タスク名の順にクリックします。
- タスクの詳細ビューが表示されます。[ファイル] フィールドの近くにある [開く] ボタンをクリックします。カスタム ワークフロー、Transaction または Query があるタスクの場合は、Excel アドインでデータ ファイルを開きます。-
フォーム ワークフローを使用するタスクの場合、フォームでデータ ファイルを開きます。タスクを開いた後、タスクを完了、承認、拒否、または再割り当てできます。
注: Excel アドインでデータ ファイルを開いている間、Excel にログオンするときに、最後にログインしたユーザー情報が使用されます。さらに、最後にログインしたアプリが参照されます。最後にログに記録されたユーザーとアプリが一致しない場合は、エラーが発生します。