Guía paso a paso de FB60, Studio v11 - Automate_Studio - Latest

Guía del usuario de Automate Studio con Evolve

Product type
Software
Portfolio
Integrate
Product family
Product
Automate > Automate Studio
Version
Latest
Language
Español (España)
Product name
Automate Studio
Title
Guía del usuario de Automate Studio con Evolve
Topic type
Vista general
Administración
Instalación
Cómo proceder en los siguientes casos
First publish date
2018
ft:lastEdition
2024-05-23
ft:lastPublication
2024-05-23T17:16:54.030202

Guía paso a paso de FB60: Introducir facturas

Este documento describe cómo se puede usar Automate Studio para introducir facturas en SAP.

En el ejemplo que se indica a continuación se mostrará cómo usar la función de bucle para cargar facturas con varias posiciones desde un archivo de Excel a SAP.

Pasos

La transacción FB60 (Registro de facturas entrantes) es muy similar a FV60 (Entr.preliminar facturas entrantes), y los pasos que se muestran aquí también se pueden usar para esa transacción.

Grabar

  1. Inicie Automate Studio desde el acceso directo del escritorio o a través del menú Inicio de Windows.
  2. Haga clic en Nuevo.

    archivo nuevo

  3. Haga clic en Transacción y, a continuación, en Crear desde grabación de SAP.

    haga clic en la creación de la transacción a partir de la grabación

  4. Elija el sistema SAP que desee usar, introduzca los datos de usuario adecuados y, a continuación, haga clic en Iniciar sesión en SAP.

    elegir sistema e iniciar sesión en sap

    Si no ve el menú de SAP que desea, haga clic en Inicio de sesión en SAP avanzado, haga clic en Añadir sistema, proporcione la información de sistema y, a continuación, haga clic en Aceptar.

  5. En el cuadro Código de transacción, escriba FB60.

    código de transacción en el cuadro de código de transacción

  6. Deje el modo de grabación en Estándar. Si no aparece Estándar, haga clic en Cambiar, en Modo de entrada que no sea por lotes sin controles de SAP y, a continuación, en Aceptar.

    Nota: para la mayoría de transacciones, el modo predeterminado es Estándar y el Automate Function Module (WFM) selecciona el modo más adecuado para el código de transacción que se está grabando. Si el WFM no está instalado, el modo Non-Batch sin controles funcionará para la mayoría de las transacciones. Los modos sin lotes son necesarios para descargar información de las transacciones de SAP o para las transacciones de finanzas o RR. HH. en las que hay acciones dinámicas en ejecución o valores de parámetros de usuario en uso; de lo contrario, si no tiene acceso a los módulos sin lotes, puede intentar la grabación en modo por lotes. La diferencia entre Sin controles de SAP y Con controles de SAP es solo cuestión de las herramientas que haya en las pantallas de transacciones. Para obtener más información, consulte el tema sobre los modos de grabación (Modo Connect o Modo Foundation).

  7. Haga clic en Iniciar grabación.

    botón iniciar grabación

    Se inicia la transacción FB60.

    Nota: Las pantallas siguientes pueden variar según la forma en que se haya configurado el sistema SAP.

    Estas diferencias se identificarán a lo largo del resto de este documento.

  8. Para hacer que Transaction pueda repetir este proceso, deberán existir algunos cambios en el proceso, en comparación con la forma en que podría crear manualmente un material. Estas diferencias se identificarán a lo largo del resto de este documento.

  9. Introduzca la sociedad y haga clic en Entrar (el botón de la marca de verificación verde).
  10. Introduzca datos en la sección de encabezado de la pantalla. En este ejemplo:
    • Proveedor
    • Fecha de factura
    • Importe
    • Referencia
    • Clave de moneda

    área de encabezado en sap gui

  11. Haga clic en Entrar.
  12. En la línea 1 de la sección de posiciones, introduzca los datos de la primera posición:
    • Número de cuenta de mayor
    • Indicador de cargo/abono
    • Importe
    • Texto
    • Centro de coste
    • Centro de beneficio

    Importante: Estos pasos probablemente serán distintos de la entrada manual.

  13. Después de introducir todos los datos para la línea, haga clic en el cuadro situado a la izquierda de la línea 1 para seleccionar y resaltar la fila.
  14. Haga clic en el botón Insertar fila para insertar una fila vacía sobre la fila actual.

    botón insertar fila

    Importante: Si aparece un mensaje de advertencia de color amarillo, pulse Entrar.

  15. Haga clic en Guardar para guardar y salir de la transacción.

    botón guardar de s a p

  16. Cuando SAP le notifique que su documento se ha contabilizado, haga clic en el botón de la marca de verificación verde. De este modo finaliza la grabación.

Cuando Studio termine de compilar el script, le llevará a la pestaña Asignar.

Mapa

Ahora es el momento para crear la asignación para esta transacción. La asignación a un script es solo cuestión de conectar los campos de SAP con los campos de su archivo de datos. Transaction proporciona un asignador para facilitar este proceso.

Con la asignación automática, el script se asignará por completo a una hoja de cálculo de Excel en el orden en que aparece en el asignador. Debido a la complejidad de esta transacción, asignaremos los campos manualmente.

En la captura de pantalla siguiente, se muestra la pestaña Vista básica del asignador.

En cada una de las filas del asignador verá:

  • Número de fila del asignador: Es solo un número de referencia.
  • Marca de habilitación: Transaction solo ejecutará las filas habilitadas del asignador.
  • Descripción del campo: Etiqueta asociada con el nombre del campo técnico de SAP.
  • Nombre de campo: El nombre del campo técnico de SAP.
  • Tipo de campo y longitud: Por ejemplo, cadena o decimal, y las opciones de relleno.
  • Dirección de la asignación: Valor fijo, Excel a SAP, SAP a Excel (o si la asignación se realiza a Access: Access a SAP, SAP a Access).
  • Valor: Valores asignados al campo de SAP, ya sean valores fijos o ubicaciones asignadas en el origen de datos asociado.

Nota: También aparece el panel Propiedades, pero no se muestra a continuación.

vista básica en el asignador

En la sección Conjunto de datos, se mostrará una pantalla de vista previa del origen de datos seleccionado.

Para cambiar el tipo de origen de datos, haga clic en el menú desplegable en la pestaña Conjunto de datos y elija el origen de datos que desee.

menú desplegable cambiar tipo de origen de datos

La vista previa cambiará para reflejar el cambio. En este caso, utilizaremos Excel.

Añadir el bucle

Para permitir que la hoja de cálculo de Excel contenga datos para varias posiciones, insertaremos un bucle alrededor de las filas del asignador que contienen los datos de la posición.

  1. Haga clic en Vista de experto.
  2. Seleccione las filas de la posición completa, en este caso, las filas de la 15 a la 23.

    campos seleccionados en el asignador

  3. Haga clic en el botón Crear bucle.

    botón crear bucle

    Se abre el cuadro Bucle con los valores predeterminados, que puede cambiar.

    • Los cuadros de la parte superior muestran las filas de inicio y fin del bucle en el asignador (las filas resaltadas).
    • El cuadro Columna de identificador de bucle muestra la columna en la hoja de cálculo que contendrá los identificadores Encabezado y Detalle (datos de la posición).
    • Los cuadros Texto para identificar el encabezado de la transacción y Texto para identificar posiciones que se repiten muestran los valores que identificarán las filas de encabezado (H) y posición (D).