Perfil de usuario - Automate_Evolve - Automate_Studio_Manager - Latest

Guía del usuario de Automate Evolve

Product type
Software
Portfolio
Integrate
Product family
Product
Automate > Automate Evolve
Automate > Automate Studio Manager
Version
Latest
Language
Español (España)
Product name
Automate Evolve
Title
Guía del usuario de Automate Evolve
Copyright
2024
First publish date
2018
ft:lastEdition
2024-05-23
ft:lastPublication
2024-05-23T16:32:48.544670

La página de perfil de usuario e información personal contiene información sobre los roles, las políticas y las licencias de los usuarios, además de dar contexto sobre los temas relacionados.

Para abrir un perfil de usuario, haga clic en el icono que aparece junto al nombre del usuario en la parte superior derecha de Evolve. Se abrirá un panel con los enlaces que se muestran a continuación:

Información personal

En la página Información personal, puede introducir (y actualizar) lo siguiente: 

Información Detalles
Saludo Srta., Sra. o Sr.
Nombre Nombre del usuario.
Apellidos Apellidos del usuario.
Nombre para mostrar Nombre para mostrar del usuario. Aparecerá en la parte superior derecha del sitio de Evolve.
Departamento

Los departamentos se extraen de la página Usuarios y puede añadir tantos departamentos como necesite.

Si se añade un departamento nuevo mientras se añade un usuario, se añadirá a lista de departamentos.

No puede editar departamentos. Se extraen automáticamente de Active Directory cuando se añade un usuario o cuando se ejecuta UserSyncJob en el sistema.

Puesto

El puesto se extrae de la página Usuarios y puede añadir tantos puestos como necesite.

Si se añade un puesto nuevo mientras se añade un usuario, se añadirá a lista.

No puede editar puestos. Se extraen automáticamente de Active Directory cuando se añade un usuario o cuando se ejecuta UserSyncJob en el sistema.

Sufijo Sr. o Jr.
Id. de correo electrónico Id. de correo electrónico del usuario. Todos los correos electrónicos del servidor de Evolve al usuario se envían a esta dirección de correo electrónico. No puede editar este parámetro.
Zona horaria

Los usuarios pueden cambiar la zona horaria del sitio. Los cambios solo se aplican al usuario que ha iniciado sesión.

Nota:

Cuando el campo Zona horaria está vacío, respeta la zona horaria de la máquina del servidor. Se considera que el usuario final está usando una máquina en IST donde el servidor está en EST. Si la zona horaria está vacía, se respetará la zona horaria EST.

Preferencias de idioma La preferencia de idioma se establece de forma predeterminada en el idioma principal de la configuración regional del sitio de Evolve. Esta configuración regional se indica durante la activación del usuario inicial del servidor de Evolve. Puede cambiar las preferencias de idioma según sus necesidades en cualquier momento.
Configuración regional Las opciones de configuración regional aparecen junto a la configuración de las preferencias de idioma y determinan los formatos de los campos de fecha y número del sitio. Los usuarios pueden cambiar sus configuraciones regionales según sus necesidades.

Preferencias personales

En Preferencias personales puede establecer la duración de los mensajes de error y de operación correcta. Puede elegir verlos durante 5, 10 o 15 segundos, o bien puede dejarlos visibles de forma permanente.

En Preferencias personales también puede establecer sus preferencias de ordenación y filtrado, así como del número y el orden de columnas de una página. Esta configuración se conserva de forma permanente. Por ejemplo, si establece la ordenación como activada mientras trabaja en la página Plantillas, esa configuración se conservará incluso si trabaja en otras áreas de Evolve y después vuelve a la página Plantillas.

Si no establece las preferencias, se utilizará la configuración predeterminada que aparece a continuación. (Si activa la opción de ordenación, eliminará la variación en la forma en que se ordena la información en las listas y en los mosaicos).

Función Configuración predeterminada
Ordenación Desactivado/a
Filtrado Desactivado/a
Columnas Activado

Administrar credenciales de SAP

Para iniciar sesión automáticamente en programaciones y ejecuciones automáticas, los usuarios pueden guardar sus credenciales de SAP en el servidor de Evolve. Los datos se guardan mediante cifrado AES de 128 bits.

Guardar credenciales de SAP en Evolve

  1. Acceder al servidor de Evolve.
  2. Haga clic en el icono que aparece junto al nombre del usuario en la parte superior derecha de Evolve. Se abrirá un panel.
  3. Seleccione Administrar credenciales de SAP.
  4. Haga clic en el botón Añadir. Se abrirá un panel lateral.
  5. Introduzca los siguientes detalles en el panel Añadir credenciales de SAP:
    1. Nombre de conexión: Seleccione el servidor SAP de la lista.
    2. Nombre de usuario de SAP, contraseña e idioma preferido.
  6. Haga clic en Guardar.

    Nota: Es importante probar su nombre de usuario y su contraseña de SAP para evitar demoras en el tiempo de ejecución. Para probar las credenciales de usuario, haga clic en el botón Probar conexión. Si las credenciales son correctas, recibirá un mensaje de confirmación.

Eliminar credenciales de SAP

Siga estos pasos para eliminar las credenciales de SAP:

  1. En la página Administrar credenciales de SAP, seleccione el servidor SAP que desee eliminar.
  2. Haga clic en el botón Eliminar en la parte superior de la página.
  3. Se le indicará que confirme la eliminación. Tras la confirmación se eliminarán las credenciales de SAP.

Editar credenciales SAP

Siga estos pasos para editar las credenciales de SAP:

  1. En la página Administrar credenciales de SAP, seleccione el servidor SAP que desee editar.
  2. Haga clic en el botón Editar de la parte superior. Se abrirá un panel lateral.
  3. Introduzca los siguientes detalles en el panel Actualizar credenciales de SAP:
    1. Nombre de conexión: En la lista, seleccione el servidor SAP.
    2. Nombre de usuario de SAP, contraseña y su idioma preferido.
  4. Haga clic en Guardar.

Gestionar credenciales de origen de datos

Habilitar credenciales del sistema

La opción se mostrará solo con uno de los siguientes tipos de autenticación:

Básico

Básica de SAP HANA

Salesforce

  1. Navegue hasta la esquina superior derecha de la aplicación Evolve y haga clic en las iniciales del usuario.

  2. Seleccione Credenciales del origen de datos.

El usuario podrá añadir credenciales para la conexión de la API de Rest con el tipo de autenticación Básica, Básica de Sap Hana o Salesforce, y con Habilitar credenciales del sistema desactivado.

Añadir credenciales de origen de datos

El usuario puede añadir credenciales para la conexión de datos de la API de Rest con el tipo de autenticación Básica, Básica de SAP HANA o Salesforce, y con Habilitar credenciales del sistema desactivado.

Editar credenciales de origen de datos

El usuario puede editar las credenciales usando la opción Editar.

Suprimir credenciales de origen de datos

El usuario puede suprimir las credenciales usando la opción Suprimir.

Mis políticas

Esta página incluye las políticas relativas al usuario que ha iniciado sesión. Esta página solo contiene información no editable. No puede actualizar las políticas en esta página.

En esta página aparece la siguiente información de política:

  • Aplicación: Nombre de la aplicación a la que se aplica esta política
  • Tipo: Tipo de política (Transaction o Query)
  • Nombre: Nombre de la política
  • Descripción: Descripción de la política
  • Tipo de servidor: Tipo de servidor para el que se ha creado esta política (de producción o de no producción)
  • Detalles: Detalles de la política

Mis roles

Esta página abarca los roles globales y permisos de aplicaciones disponibles para el usuario que ha iniciado sesión. Esta página solo contiene información no editable. No puede actualizar los roles en esta página.

  1. Roles globales: Son todos los roles globales a los que se ha añadido el usuario que ha iniciado sesión. Estos roles pueden ser administrador global, administrador de informes o visitante.
  2. Permisos de aplicación
  3. Permisos de biblioteca
  4. Permisos de la solución

Si un usuario tiene los roles de usuario y de administrador en la aplicación, la aplicación del administrador aparece junto al nombre de la aplicación.

Expanda la aplicación para ver todas las bibliotecas de la aplicación y todos los permisos de biblioteca de la aplicación. Si expande una biblioteca individual, se mostrarán los permisos para las soluciones individuales dentro de esa biblioteca.

Mis licencias

La página Mis licencias incluye todas las licencias asignadas al usuario que ha iniciado sesión. Esta página solo contiene información no editable. No puede actualizar las licencias en esta página. Incluye la siguiente información de licencia:

  1. Nombre de la licencia
  2. Tipo de licencia
  3. Fecha de vencimiento de la licencia (si es una licencia perpetua, el campo de vencimiento aparecerá vacío)
Nota:

Cuando la clave de licencia se “renueva” después de la caducidad, esos ID de licencia tienen #(hash) con la marca de hora.

Delegación

Las delegaciones para fuera de la oficina le permiten asignar automáticamente sus tareas entrantes a otro miembro de su equipo cuando usted esté fuera de la oficina. Así, podrá mantener la ejecución ininterrumpida de los procesos de negocio de su empresa.

Puede crear varias delegaciones para fuera de la oficina que reasignen tareas de varios procesos de workflow a los miembros de su equipo. Las tareas se asignan según los criterios que usted haya establecido. Por ejemplo, las tareas que coincidan con el criterio A se envían a John, las tareas que coincidan con el criterio B se envían a Lisa y las tareas que no coincidan con ningún criterio se envían a Samantha.

Añadir una delegación

  1. En la página Delegaciones, haga clic en Añadir.
  2. En el área Seleccionar usuario, vaya a la lista desplegable Para el usuario y seleccione el usuario que recibirá las asignaciones.

    Nota:

    Asegúrese de que el usuario al que asigne la tarea tenga los permisos necesarios para trabajar en las tareas que le delegue.

  3. En el área Seleccionar fechas, seleccione las fechas de inicio y de fin.
  4. En el área Añadir reglas, seleccione el criterio de regla entre las siguientes opciones:
    1. Todos: Todos sus procesos de workflow se delegan al usuario seleccionado.
    2. El nombre empieza por: Se delegarán al usuario seleccionado los procesos de workflow cuyos nombres comiencen por el valor especificado (definido en el campo Valor).
    3. El nombre termina con: Se delegarán al usuario seleccionado los procesos de workflow cuyos nombres terminen con el valor especificado (definido en el campo Valor).
    4. El nombre contiene: Se delegarán al usuario seleccionado los procesos de workflow cuyos nombres contengan el valor especificado (definido en el campo Valor).
  5. Añada un valor en el campo Valor.
  6. Haga clic en Añadir. Se añadirá una lista nueva a la lista de delegaciones.

    Nota:

    Las asignaciones se delegan según la coincidencia de criterios de una lista de delegación. Si tiene varias delegaciones, se evalúan de arriba abajo. Puede organizar el orden de clasificación de varias delegaciones con las flechas correspondientes a cada lista.

    Consejo: Añada una delegación genérica al final de la lista de delegaciones. Captará las tareas que no coincidan con los criterios de las demás listas.

Eliminar delegación

  1. En la página Delegaciones, seleccione las delegaciones que desee eliminar.
  2. Cuando se le pida, confirme la eliminación.