Administrar bibliotecas - Automate_Evolve - Automate_Studio_Manager - Latest

Guía del usuario de Automate Evolve

Product type
Software
Portfolio
Integrate
Product family
Product
Automate > Automate Studio Manager
Automate > Automate Evolve
Version
Latest
Language
Español (España)
Product name
Automate Evolve
Title
Guía del usuario de Automate Evolve
Copyright
2024
First publish date
2018
ft:lastEdition
2024-05-23
ft:lastPublication
2024-05-23T16:32:48.544670

Cada aplicación de usuario viene con un conjunto de bibliotecas. Hay una biblioteca para cada tipo de solución, como se indica a continuación: 

Nombre de biblioteca Tipo de biblioteca Solución relacionada

Libros de Excel

Solución de Excel

  • Nivel de solución

  • Nivel de biblioteca

Para soluciones de procesos de workflow de Excel personalizadas

Formularios

Solución de formularios

Para soluciones de procesos de workflow de formularios

Consultas

Query

Para soluciones de Query

Listas de datos de referencia

Datos de referencia

Para soluciones de datos de referencia

Transacciones

Transacción

Para soluciones de Transaction

Como administrador global o de aplicaciones puede crear las bibliotecas que desee. En la página Administrar bibliotecas puede hacer lo siguiente:

Ver bibliotecas

  1. Abra el sitio de Evolve.
  2. Vaya a la página Aplicaciones y seleccione la aplicación cuyas bibliotecas desee ver.
  3. En el menú Acciones, seleccione Configuración y vaya a la página Administrar bibliotecas.
  4. Aparecen los siguientes detalles en cada biblioteca que esté disponible:
    • Nombre
    • Tipo
    • Descripción
    • Creado por
    • Fecha de creación
    • Modificado por
    • Fecha de modificación
Nota:

Use la opción de la parte superior derecha de la tabla de bibliotecas para filtrar y ordenar las bibliotecas.

Añadir una biblioteca nueva

  1. Abra el sitio de Evolve.
  2. Vaya a la página Aplicaciones y seleccione la aplicación en la que desee crear una biblioteca.
  3. En el menú Acciones, seleccione Configuración y vaya a la página Administrar bibliotecas.
  4. Haga clic en el botón Añadir. Se abrirá un panel lateral.
  5. Seleccione Tipo. Cuando se selecciona ExcelSolution como tipo de biblioteca, se habilitan opciones para seleccionar uno de los Tipos de proceso de workflow.
    1. Nivel de solución
    2. Nivel de biblioteca
  6. Introduzca el nombre y la descripción de la biblioteca y haga clic en Guardar.

Editar una biblioteca

  1. Abra el sitio de Evolve.
  2. Vaya a la página Aplicaciones y seleccione la aplicación en la que está la biblioteca.
  3. En el menú Acciones, seleccione Configuración y vaya a la página Administrar bibliotecas.
  4. Haga clic en el botón Editar. Se abrirá un panel lateral.
  5. Actualice el nombre y la descripción de la biblioteca y haga clic en Guardar.
Nota:

No se puede cambiar el tipo de biblioteca.

Personalizar una columna en la biblioteca

Esta función permite a los usuarios de administración global y administración de aplicaciones configurar los campos de soluciones promocionadas para las bibliotecas en las que se ha añadido un proceso de workflow a nivel de biblioteca. Con esta función, los usuarios administradores pueden hacer que los campos de la solución estén visibles u ocultos en la página Documentos y Tareas sin necesidad de cambiar o volver a implementar el proceso de workflow. También les permite iniciar o detener la sincronización de los campos de la solución desde el archivo de datos de Excel.

Para personalizar una columna en la biblioteca:

  1. Abra la aplicación de administración de Evolve.
  2. Vaya a la página Aplicaciones y seleccione la aplicación en la que está la biblioteca.
  3. En el menú Acciones, seleccione Configuración y vaya a la página Administrar bibliotecas.
  4. Seleccione la casilla de verificación correspondiente a la biblioteca ExcelSolution, cuyo Tipo de proceso de workflowes Nivel de biblioteca. La opción Personalizar columnas está habilitada.
  5. Haga clic en la opción Personalizar columnas. Las siguientes opciones están disponibles para los campos de solución.
    1. Mostrar en la página Documentos: Seleccione esta opción para mostrar los campos de solución en la página Documentos.
    2. Mostrar en la página Tareas: Seleccione esta opción para mostrar los campos de solución en la página Tareas.
    3. Sincronizar desde Excel\formulario: Seleccione esta opción para sincronizar los procesos de workflow de Excel o formulario con los campos de solución.

Si desea obtener más información, consulte Campos de solución.

Eliminar una biblioteca

  1. Abra el sitio de Evolve.
  2. Vaya a la página Aplicaciones y seleccione la aplicación en la que está la biblioteca.
  3. En el menú Acciones, seleccione Configuración y vaya a la página Administrar bibliotecas.
  4. Seleccione la biblioteca que desee eliminar y pulse el botón Eliminar.
  5. Cuando se abra la ventana emergente, confirme la eliminación de la biblioteca.
Nota:

Cuando elimine una biblioteca, esta irá a la papelera de reciclaje. Los administradores globales pueden restaurar bibliotecas en cualquier momento; cuando se restaura una biblioteca, se restaura todo su contenido.

Administrar permisos de biblioteca

Puede añadir o quitar grupos para administrar los permisos de la biblioteca. Las soluciones heredan todos los permisos asociados a la biblioteca a la que pertenecen.

Tipo de biblioteca

Tipo de permiso

Permiso
Transacción

Permisos del proceso

 

Permisos de solución de biblioteca

 

Autor; Revisor de datos

 

Desarrollador de soluciones; Revisor de soluciones

Query

Permisos del proceso

 

Permisos de solución de biblioteca

 

Originador

 

Desarrollador de soluciones; Revisor de soluciones

Solución de Excel

Permisos del proceso

 

Permisos de solución de biblioteca

 

Originador

 

Desarrollador de soluciones; Revisor de soluciones

Formularios

Permisos del proceso

 

Permisos de solución de biblioteca

 

Originador

 

Desarrollador de soluciones

Datos de referencia

Permisos del proceso

 

Permisos de solución de biblioteca

 

Autor; Revisor de datos

 

Desarrollador de soluciones

Tipos de permisos: definiciones

  1. Los permisos de solución de biblioteca administran el acceso a las soluciones para a) el desarrollo y b) la revisión. Consulte las definiciones justo a continuación.
    1. Desarrollador de soluciones. Cuando se añade un grupo a este permiso, los usuarios de ese grupo pueden crear o actualizar soluciones de esta biblioteca. Ejemplo: Si es una biblioteca de tipos de Transaction, los usuarios pueden crear o actualizar soluciones de Transaction en esta biblioteca. Tenga en cuenta que, para este ejemplo de biblioteca de transacciones, el usuario debe tener la licencia válida necesaria.

    2. Revisor de soluciones: Cuando se añade un grupo a este permiso, los usuarios de ese grupo pueden ser los revisores de la solución (solo para la solución de esta biblioteca). Si es una biblioteca de transacciones, estos usuarios aparecerán en la lista de revisores y el remitente de la solución podrá seleccionar a uno de los revisores para revisar la solución.

  2. Los permisos de proceso administran tanto una solución específica como el inicio del proceso de documento para las soluciones que pertenecen a una biblioteca determinada. Incluyen los permisos de originador y revisor de datos; puede ver las definiciones justo a continuación.
    1. Originador: Cuando se añade un grupo a este permiso, los usuarios de ese grupo pueden enviar documentos nuevos de la solución o iniciar un proceso de documentos o de formularios para una determinada solución. De forma predeterminada, las soluciones heredan este permiso de la biblioteca asociada. Además, los administradores pueden controlar este permiso para una determinada solución.

    2. Revisor de datos: Cuando se añade un grupo a este permiso, los usuarios de ese grupo pueden participar en el proceso de revisión de documentos (solo para el proceso de workflow estándar). Si se trata de una solución de tipo Transaction, el asistente de envío de documentos incluye a esos usuarios en la lista de revisores. El remitente del documento puede seleccionar a uno de los revisores para que revise el documento.

Añadir permisos de biblioteca

Para administrar los permisos de biblioteca debe tener uno de los siguientes roles globales o pertenecer a estos grupos de permisos:

  • Administrador global
  • Administrador de aplicaciones

Cómo añadir permisos de biblioteca:

  1. Haga clic en el menú Aplicaciones. Vaya a la aplicación para la que desee añadir los permisos de biblioteca y haga clic en el icono de la columna Acciones.
  2. Haga clic en Configuraciones y, a continuación, en la pestaña Administrar bibliotecas.
  3. Seleccione la biblioteca y haga clic en Administrar permisos de biblioteca.
  4. Haga clic en Permisos de solución y seleccione los grupos para conceder permisos de desarrollador de soluciones y de revisor de soluciones.
  5. Haga clic en Guardar. Le llegará una notificación para indicarle que los permisos se han añadido correctamente.
  6. Haga clic en Permisos de proceso y seleccione los grupos para conceder permisos de originador y de revisor de datos.
  7. Haga clic en Guardar. Le llegará una notificación para indicarle que los permisos se han añadido correctamente.

Quitar permisos de biblioteca

Para quitar los permisos de biblioteca deberá tener uno de los siguientes roles globales o pertenecer a estos grupos de permisos:
  • Administrador global
  • Administrador de aplicaciones

Cómo quitar permisos de biblioteca:

  1. Haga clic en el menú Aplicaciones. Vaya a la aplicación para la que desee quitar los permisos de biblioteca y haga clic en el icono de la columna Acciones.
  2. Haga clic en Configuraciones y, a continuación, en la pestaña Administrar bibliotecas.
  3. Seleccione la biblioteca y haga clic en Administrar permisos de biblioteca.
  4. Haga clic en la categoría de permisos de biblioteca (Soluciones de biblioteca o Procesos) que tenga que editar.
  5. Pase el ratón sobre el nombre del grupo y haga clic en la X para eliminar ese grupo.
  6. Haga clic en Guardar.